Un énorme vide-ordures de 5 mètres de section descend des hauteurs d’Usa et traverse le grand lac des monstres. Il a été construit par les hommes, des milliers d’années plus tôt et contient des déchets très radioactifs capables de transformer les animaux qui vivent à proximité… Aux premières lueurs du matin, Thôz envoie Bagh vérifier si il y a des monstres. Après avoir reçu son signal, Thôz réveille toute la tribu et commence une très longue marche en direction du lac des monstres. Enfin, elle arrive dans une dépression, à proximité d’une marre, et en profite pour se reposer et manger du poisson. Cela leur redonne de l’énergie et du courage pour pouvoir affronter les monstres. Excités par les événements, les chasseurs commencent à faire beaucoup de bruit, ce qui attire l’attention d’un ours massif. Mais les chasseurs ne se laissent pas impressionner. Ils attaquent, leur moral renforcé par l’autorité de leur chef, Thôz. Ce dernier réussit à le tuer grâce à son arme des dieux, un cadeau du Vieux, et mange sa cervelle. Pendant que la tribu s’agite autour de l’ours mort, une étrange créature les repère mais elle ne les attaque pas car elle est toute seule contre une tribu entière. À la place, elle se dirige vers le grand lac pour prévenir les autres monstres… Thôz mène la petite tribu en avant, en direction du lac. Au bout de plusieurs heures de marche, ils arrivent sur une petite plage, en bordure d’un étang, et décident de faire une pause pour se reposer et pouvoir combattre les monstres le lendemain. Réveillé par Thôz, Bagh va se percher dans un arbre bour surveiller les rives du grand lac. Soudain, il remarque plusieurs monstres qui se dirigent vers le campement. Horrifié, il descend de son observatoire et va prévenir les autres chasseurs qui se regroupent en cercle tout autour de la presque-île pour protéger les femmes et les enfants. Les monstres attaquent et réussissent à tuer deux hommes mais se replient, assaillis des pierres jetées par les chasseurs. Le matin, des hommes trouvent dans la forêt un cadavre de monstre et décident de le manger. Pendant ce temps, l’enfant noir continue sa recherche de la tribu. Il s’arrête vers un étang pour boire et, quand il se relève, remarque un ours gigantesque qui boit en face de lui. L’enfant aimerait le tuer avec son arme, trouvée dans la ville des dieux, mais il ne peut pas car elle est de l’autre côté de l’étang, du côté de l’ours. Grâce à une ruse, il réussit à distancer l’animal. Il prend son arme et tire, juste au moment quand l’ours arrive. La flamme brûle les deux pattes de devant de la bête et celle-ci tombe en arrière, hurlant de douleur. Après avoir mangé la viande des monstres, les estomacs des chasseurs et des femmes sont illuminés par une étrange lumière qui vient de l’intérieur de leurs estomacs. Au début, ils sont inquièts mais Thôz les rassure en leur disant que ça va leur apporter de la force. Les membres de la tribu commencent à s’en réjouir et testent leurs nouvelles capacités. Mais ils sont interrompus par une nouvelle attaque des monstres. Au lieu de tuer l’ours, l’enfant noir décide de le soigner car il lui fait pitié. Il lui donne à boire et à manger et soigne ses brûlures avec des plantes. Après deux jours, l’ours peut boiter, et, au bout du cinquième jour, il peut bien marcher et accompagne son nouveau maître partout.Quand il voit que son ami est guerri, l’enfant décide de continuer sa recherche de la tribu. Il part vers le nord et se rend conte que l’ours le suit, alors ils continuent la quête ensemble. Ils arrivent enfin sur la presque-île où s’étaient déroulés les combats entre la tribu et les monstres mais il n’y a plus personne.Ils font encore quelques pas mais s’arrêtent. Devant eux se tient un autre monstre. Avant que ce dernier ait eu le temps de faire quoi que ce soit, l’enfant noire tire sur son arme et un jet de flammes le tue instantanément. Le gagnant monte sur le cadavre et mange sa cervelle tandis que son compagnon mord dans un tentacule. Quand il se réveille, Thôz essaie de se lever mais n’y arrive pas : des liens entravent ses poignets et ses chevilles. Il regarde autour de lui. Les autres membres de la tribu sont, comme lui, ligotés et éparpillés sur la plage. Puis, Thôz remarque du mouvement à la surface du lac et plusieurs monstres énormes surgissent de l’eau. Ils avancent parmi les humains, et, après les avoir palpés et retournés dans tous les sens, choisissent leur victime qu’ils croquent calmement. C’est là que l’enfant noir arrive. Il tue presque tous les poulpes d’un coup avec son arme, et les quelques survivants s’enfuient dans le lac. Ensuite, il explique tout ce qui s’est passé à Thôz..