Pendant qu’il cherche du gibier dans la jungle des monts Bermud, l’enfant noir rencontre un vieil homme. Ce dernier déambule dans la jungle sans se soucier des pierres ou des arbres auquels il se heurte sans le remarquer. Il parle sans arrêt comme un fou et est habillé bizarrement. L’enfant pense que c’est un dieu. Le dieu parle une langue étrange que l’enfant ne comprend pas entièrement. Le vieux lui dit que si il veut trouver du gibier, il doit aller à Niourk, la grande ville des dieux. Alors, l’enfant noir conduit la petite tribu en direction du nord et de la grande ville. Au moment de rejoindre le fleuve Huds, qui mène à Niourk, l’enfant a comme une illumination. D’un coup il comprend beaucoup de choses. Mais ce moment ne dure pas longtemps à cause des douleurs de crâne que cela engendre. Pourtant, ces crises deviennent de plus en plus fréquentes depuis quelques jours. Impatient, l’enfant noir commence à remonter le long du fleuve mais il est arrêté par le cri de Bagh. Ce dernier est mort instantanément. Comme un ballon rempli d’hélium, son corps commence à gonfler et finit par se détacher du sol pour s’envoler. Mais ce n’est que le début. Tous les autres membres de la tribu subissent le même sort. Tous, sauf l’enfant noir et l’ours. Alors les deux compagnons continuent péniblement leur marche vers Niourk. Au bout de un jour de marche, il atteint le port de la ville où se dresse la magnifique statue d’une femme. Elle est plus grande que les plus grands gratte-ciels de Niourk. Se croyant en présence d’une déesse, l’enfant tombe à genoux. Puis, il se rend conte, grâce à une nouvelle crise de lucidité, que ce n’est qu’un énorme bloc de pierre, taillé pour ressembler à une femme. Après être entré dans le premier bâtiment, des robots entrent dans la salle où se trouvent les compagnons et les enferment dans une salle et partent. L’enfant et l’ours sortent par une autre porte, et s’engagent dans un labyrinthe de couloirs. Ils dépassent plein de salles mais ne s’arrêtent pas. Une seule chose occupe leur esprit : trouver de la nourriture. Ils montent d’un étage grâce à un escalator qui marche encore et débouchent dans un vaste endroit avec des tables partout. Il s’installe et demande du poisson. Celui-ci est tellement délicieux qu’il en commande encore trois, qui surgissent instantanément de la table. Une fois qu’il a fini, il se couche sur la moquette et s’endort.