Un ancien oléoduc contenant des substances radioactives gît dans le fond d’un océan vide. Suite aux fuites radioactives de l’oléoduc les poulpes noirs ont muté. Ils sont plus grand mais moins intelligents. Ils vivent dans le lac salé. La tribu veut franchir le col pour éviter le lac salé. Après ils s’engagent dans une gorge. Épuisée la tribu s’arrête au bord d’une mare tiède remplie de poissons. Puis un ours essaye d’attaquer la tribu mais il est tué par Thôz. Un poulpe découvre la tribu pendant qu’il chassait. La tribu reprend son chemin et décide de camper à côté du lac salé. Pendant la nuit qui suivit, les poulpes géants attaquent la tribu. Après l’attaque les hommes retrouvent un poulpe mort tué par Thôz et ils le mangent. Sur son chemin l’enfant noir découvre le squelette de l’ours tué par Thôz. Puis il est attaqué à son tour par un ours qu’il blesse puis qu’il nourrit et ils deviennent amis. L’ours étant blessé ils attendent 5 jours jusqu’à ce qu’il soit à nouveau valide. Ensemble ils découvrent le campement dévasté et l’enfant noir tue un poulpe géant avec son arme. Pendant ce temps, les poulpes ont capturé et ligoté les membres de la tribu. Tandis que les monstres commencent à les dévorés l’enfant noir arrive et les sauves en tuant les poulpes.