Les entrailles des hommes commencent à briller sous l’effet de la radioactivité. Thôz et l’enfant noir se partagent le pouvoir même si c’est l’enfant noir le vrai maître. Ils décident de rejoindre la ville des dieux : Niourk. L’enfant noir et la tribu se dirigent au Nord. L’enfant rencontre un homme imberbe en combinaison. Il lui tire dessus avec son arme, mais l’homme est protégé par sa combinaison. L’enfant noir a hâte d’arriver à Niourk. La tribu arrive enfin à l’embouchure du fleuve Huds. Puis la tribu commence à remonter le fleuve. Les chasseurs sont de plus en plus malade et Bagh meurt le premier. Ensuite Thôz meurt à son tour. La tribu se disperse. Seul l’enfant noir était stimulé par la radioactivité car il est le seul à s’être nourri avec les cervelles des poulpes. L’enfant noir et son ourse arrivent enfin à Niourk et ils rencontrent deux robots humanoïdes qui les interceptent. La pile des robots tombe en panne. L’enfant noir et son ami poursuivent leur visite de la ville.